O tom, že dobré vztahy se zákazníky jsou základním kamenem
pro další růst společnosti, dnes není třeba nikoho přesvědčovat. Vybudování silných vazeb se zákazníky není však jen
otázkou zaměstnat přívětivě se usmívajícího obchodníka. Abyste byli úspěšní, musí všichni pracovníci Vaší společnosti
znát jak stávající, tak i potenciální zákazníky, rozumět jim a dobře se orientovat ve vzájemné obchodní historii,
poskytnutých službách a historii vzájemných kontaktů. To jsou důvody, které činí Řízení vztahů se zákazníky (Customer
Relationship Management – CRM) tak důležitým.

CRM lze nejlépe popsat jako komplexní přístup k řízení vztahů a vazeb s budoucími zákazníky a se stávajícími
zákazníky během celého obchodního cyklu od jejich hledání, přes jejich získávání, následující péči a pokračující
rozšiřováním obchodních vazeb. Celý koncept CRM je vybudován s cílem podpořit hlavní zaměření obchodu: získat opravdové
zákazníky.
A to je také důvod, proč řada světově proslulých společností implementovala Microsoft Dynamics CRM.
Microsoft Dynamics CRM je flexibilní řešení řízení vztahů se zákazníky pro moderní dynamické
společnosti. S Microsoft Dynamics CRM jste se svými zákazníky soustavně v kontaktu. A protože znáte své zákazníky a
jejich potřeby, jste schopni jim nabídnout přesně ty produkty a služby, které vyžadují.
Řízení obchodní vztahů je mnohem efektivnější, máte-li všechny patřičné Informace uloženy v jedné centrální
databázi. Plánování a vyhodnocování prodejních aktivit, stejně jako zjišťování nových možností, je díky strukturovaným
a snadno přístupným Informacím jednodušší. Navíc je dostupné nejen v sídle společnosti, ale i kdekoliv na cestách.
Microsoft Dynamics CRM je dostupný v níže uvedených edicích:
- Microsoft CRM 4.0 Enterprise
- Microsoft CRM 4.0 Professional
- Microsoft CRM 4.0 Workgroup
Rozdíly mezi těmito verzemi spočívají v:
- Počtu aktivních instancí (aplikace s vlastním nastavením a s vlastním úložištěm dat) - Enterprise neomezeno,
ostatní verze jen jeden podnik
- Počtu aktivních uživatelů - Workgroup 5, ostatní neomezeně
- Škálovatelnosti výkonu - Enterprise podporuje více aplikačních serverů
Funkce Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM zahrnuje následující funkce:
Správa obchodních vztahů a kontaktů
- Vývoj obchodních vztahů
- Správa obchodních příležitostí
- Správa potenciálních zájemců
- Vývoj potenciálních zájemců
- Správa oblastí prodeje
- Obchodní kvóty
- Nabídky, objednávky a faktury
- Nabídky, objednávky a faktury pro služby
- Katalog produktů
- Sledování konkurence
- Prodejní dokumentace
- Automatizace marketingu
- Plánování, vytváření a řízení marketingové kampaně, včetně hodnocení návratnosti investic.
- Správa seznamů včetně vytváření, importu a exportu.
- Spojení s prodejními a servisními daty.
- Šablony kampaní, které se používají pro řízení prodejních aktivit.
- Servisní kontrakty
- Správa servisních případů
- Vývoj servisních případů
- Správa znalostní báze
- Fronty servisních případů
- Aktivity služeb/servisu
- Pracovní kalendáře
- Oznámení kapacitních konfliktů
- Sledování dostupnosti servisních zdrojů, např. personálu, pracovních rozvrhů a umístění.
- Sofistikovaná funkčnost rozvrhování řídí rezervace pro aktivity služeb a dostupnost služeb a může být vyladěna tak,
aby se dosáhlo optimalizace rozvrhování, a tak snížení nákladů a potřebných zdrojů.
- Funkčnost je integrována s celým systémem Microsoft CRM, takže historii zákazníků, demografii a preference lze
považovat za část servisního plánování a historii servisu lze použít pro data pro prodejní a marketingové procesy.
- Správa aktivit
- Konfigurovatelné aktivity
- Přímý e-mail
- Správa e-mailů, včetně automatických odpovědí
- Korespondence/hromadná pošta
- Kalendáře
- Poznámky a přílohy
- Hledání a rozšířené hledání
- Slučování duplicit
- Parametrizované sestavy
- Klientem je přímo MS Outlook (dvě verze; on-line a offline)
- Workflow
Komponenty Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM pomáhá středním podnikům s vybudováním kvalitních
dodavatelsko-odběratelských vztahů. Integrované funkčnosti marketingu, prodeje a zákaznických služeb umožňují
zaměstnancům sdílet Informace, což vede ke zlepšení úspěšnosti prodeje a zefektivnění poskytování služeb
zákazníkům.
Koncepce využívající technologie Microsoft .NET zajišťuje snadnost nasazení, customizace a používání softwaru
Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Outlook je integrován s jinými podnikovými aplikacemi a kopíruje růst vašeho
podniku.
Microsoft Dynamics CRM sestává z následujících komponent:
Microsoft Dynamics CRM Server
Microsoft Dynamics CRM Server je koncipován pro práci v současnosti i v budoucnosti a poskytuje integrované
prostředí kompatibilní s různými systémy a platformami. Unifikovaná flexibilní .NET architektura komponenty Microsoft
Dynamics CRM Server je slučitelná s kategoriemi serverů Microsoft Windows 2003/2008 Server nebo Microsoft Windows Small
Business Server 2003 a Active Directory®, Microsoft SQL ServerTM, Microsoft Exchange Server a Microsoft BizTalk®
Server. Tento široký rozsah kombinací přispívá k zajištění vysokého výkonu, bezpečnosti, rozsáhlé funkčnosti zpráv a
efektivních a dostupných customizací a integrací. Technologie .NET uživatelům umožňují přístup k serveru Microsoft
Dynamics CRM přes webovou aplikaci na bázi Microsoft Internet Explorer a přes Outlook klienta. Server Microsoft
Dynamics CRM nabízí vysoce integrovanou funkčnost pro řízení prodeje, služeb zákazníkům a marketingu.
Microsoft Dynamics CRM client for Microsoft Office Outlook
V závislosti na jejich zamýšleném použití lze volit mezi těmito dvěma možnostmi:
- Microsoft CRM desktop client for Microsoft Office Outlook
- Microsoft CRM laptop client for Microsoft Office Outlook
Microsoft CRM client for Outlook poskytuje prodejcům možnost přístupu k zákaznickým datům prostřednictvím klienta
zpráv a elektronické pošty Microsoft Outlook. Microsoft CRM desktop client for Outlook pracuje on-line, zatímco
Microsoft CRM laptop client for Outlook je určen pro ty případy, kde může být potřebné pracovat offline. Použití
Microsoft CRM v dobře známém prostředí aplikace Outlook poskytuje prodejcům možnost řízení Microsoft CRM aktivit,
elektronické pošty, kontaktů, příležitostí a obchodních vztahů, vyřizování veškeré komunikace se zákazníky, sledování
aktivit služeb a přístupu k detailům produktů, Informacím o konkurentech a prodejní dokumentaci. Provede-li prodejce
nějaké změny v datech, když pracuje offline - s použitím Microsoft CRM laptop client for Outlook - například když
aktualizuje nějakou nabídku pro zákazníka, budou při jeho příští práci online tyto nové Informace synchronizovány s
Microsoft CRM serverem.
Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (volitelně)
Microsoft CRM-Exchange E-Mail Router (nazývaný také Router) je softwarová komponenta zajišťující interface mezi
systémem Microsoft CRM a Microsoft Exchange Server 2003/2007. Elektronická pošta přichází do systému Microsoft CRM přes
tento router, který je instalován na vašem Exchange serveru. Pro zajištění příchozí a odchozí elektronické pošty je
potřeba, aby byla komponenta routeru nainstalována na jednom nebo více Exchange serverech ve vaší organizaci. Odchozí
pošta je tak vhodně označena identifikátorem, který přesněji specifikuje původ mailu. Objeví-li se tento identifikátor
u příchozího mailu, Router jej automaticky zpracuje podle nastavených pravidel.
Technologie a integrace
Microsoft Dynamics CRM je řešení, využívající nejmodernější technologie. Řešení je tím otevřené
rozvoji a úpravám, snadno spravovatelné, škálovatelné a flexibilní. To je dáno praktickým využívání platformy .NET.
Celé řešení je postaveno na WEB Services s přenosem dokumentů ve formátu XML. Mobilní přístup, integrace s Microsoft
Office, využívání reportovacích a OLAP možností databáze Microsoft SQL, to jsou jen ilustrativní příklady výhod, které
použitá .NET platforma přináší uživatelům řešení Microsoft CRM.
Globální řešení
Microsoft Dynamics CRM je skutečně globálním - nadnárodním - řešením. V současné době je kromě
českého jazyka dostupný i v dalších 20 jazykových mutacích.
Dynamica patří do sítě certifikovaných partnerů společnosti Microsoft. Ve společnosti Dynamica jsou vám k dispozici
lidé, kteří mají nejen technické znalosti, ale také potřebnou znalost vašich konkrétních podmínek.
Další Informace o produktu najdete na stránkách společnosti
Microsoft ČR